却说悟空得了诀法，日夜修炼，果然三年，成就太乙天仙。这日祖师讲道，不时叫道“悟空何在？”
孙小空连忙跪下“弟子在。”
“现在你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害。”
孙小空激动不已这是要传我七十二变了。连忙跪伏道“望师父慈悲，传我大法！”
祖师道“你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”
孙小空心道“决定命运时刻到了，孙悟空真是笨！他愿学多的，就不会都学吗？哼！看我的！”
孙小空闻得此言，先叩下三首，再道“师父！弟子不怕苦，不怕累，一心求大道，求长生！特望师父垂恩！把两般变化之术都传我吧！”说完又在地上三叩首。然后眼巴巴的望着菩提祖师。
菩提祖师本想训诫其贪多冒进，但见他如此模样，不便备责，沉吟道“这一般变化，便足你躲避三灾利害！若是一心多用，恐难成大道！”
孙小空苦求不已道“师父，弟子不怕，再苦再难弟子都要学呀！”
“罢了！既如此，便都授予你吧！附耳过来。”
“谢师父！”孙小空大喜过望！
遂附耳低言，不知传了些什么妙法。
孙小空得来了三十六变和七十二变，两般变化果然皆神奇无比。不过凭借孙悟空这天地灵体，天赋自然绝巅，不消几个月，便学成了这一百零八变。虽然修为未增，但实力确是增长不少。
七十二变乃是变化之术并非法术。七十二变可使自己变，也可使别的东西变。可变人，可变动植物甚至无生物。可变男，可变女；可变老，可变少。可变长，可变短；可变大，可变小。
但是七十二般变化却有致命的缺陷，若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，却就连身子滚去了；但变人物，却只是头脸变了，身子变不过来，依然一身黄毛，两块红股，一条尾巴。这也是西游之路上屡屡被妖怪识破的重要原因。
七十二变重形，三十六变重神。两相补益，方为功果。所以若孙小空能把两种变化都修炼圆满，则变化之后才会完美无瑕。
不久祖师又传了孙小空筋斗云，这下孙小空高兴不已，终于把大圣的本事学全了！而且整整早了三百年，哈哈！三百年之后，我不知要厉害到什么程度！孙小空做着美梦。
“哼哼，如来佛祖，玉皇大帝，看你们还如何压俺老孙！”孙小空高兴喊道。
又过了几个月，孙小空终于把全身术法都学通了，由于孙悟空怕水战，所以孙小空特意又求菩提祖师传了个水中神通，可以有效减免水对自己的干扰。但是要真做到无视，如履平地，这是不可能的。
正所谓道法自然，人需要呼吸，在水中还要承受水之浮力。这是人之本能，本能即是大道，正所谓大道至简。若不是水中生物，勿论修为。再强大也打不破天地大道。
但事无绝对，孙悟空亲口说，太上老君乃是开天辟地之祖，想必已是在天道之上，也未可知！而至于如来佛祖和菩提祖师等人是否已经有通天之法，也未可知。
但是玉帝，身为六界至尊，三界共主，修炼一千七百五十劫，每劫十二万九千六百年。仅修炼便有两亿年还多，恐怕修为之强大已经不在道祖太上老君之下。所以大闹天宫的蠢事，孙小空才不会做，毕竟大圣初生，不懂人情。不晓厉害，但身为现代人，那可是清楚的很呢！
不过孙小空也有一种优越感，就是任何事情都在自己的掌控之中。完全没有超出自己的认知的范围。而且也并没有真的把自己当成这个世界的人。虽然知道玉帝，如来他们很厉害，但是却一点也不害怕。
这日孙小空和师兄弟一同游玩，一个师兄道“悟空，你是哪世修的缘法。得师父传授神通，你试演演！给我等看看？”
“我靠！难道今天我就要滚蛋了吗？我这一变松树，不久被师父给赶走了吗？可是我也已经把该学的都学完了。在这也是浪费时间。哎！怎么办？”孙小空正在忧愁之际。
“什么？好师父！我马上去。”
“师兄，先等一下，师父传音让我过去！”
“嗯！既然师父有命，就快去吧！”
“好，”孙小空连忙跑开。“唉！幸好我机灵。想想菩提祖师赶自己离开时，说的狠话，就心底发寒。神魂贬在九幽，万劫不得超生。这哪是师父能对徒弟说出的话。我还是自己请辞吧！再呆在这也无用。”
孙小空心中想定，猛然抬头“啊！师父！”孙小空连忙跪下，“弟子拜见师父！”
“悟空，你在这做什么？”祖师淡淡开口。
“师父！弟子......想下山去。”孙小空紧张兮兮道。
“嗯？你想下山。”
“是的！弟子在这也有十数年了，我家中孩儿们还等着我归来保护。所以......”孙小空吞吞吐吐道。
“也罢！既如此！你去吧！不过，你此去，定生不良！凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟，你说出半个字来，我就知之..........”祖师话未说完。
孙小空连忙抢道“师父放心，师父对徒儿大恩，悟空永生难报，若闯下祸来，岂敢欺心！累及师尊。绝不敢提起师父一字！”说完，便又向祖师三拜。
祖师见他言之切切！心中似喜似悲道:“罢了！你去吧！”说完，便不见踪影。
孙小空抬头望去，哪还有祖师身影。孙小空又对着房间三拜。“师父，待我不惧天地之时，定来看你！让你以我为傲！”孙小空也不需整顿行装，也不辞诸位师兄。孙小空虽是人心，但终究是猴身，虽和师兄弟相处十年，但依旧不能是知心好友。毕竟有些人，就算相处时间再长，也不过天地一过客！
孙小空驾起筋斗云，翻上云头，停在半空，回望一眼灵台方寸山斜月三星洞，便决然离开。再不回首。
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